衝破技術封鎖，國產毫米波雷達如何上演“大國崛起”

 如果把毫米波雷達在中國的這幾年比作一幅拼圖，對它感興趣的人拿著自己手中的這塊小碎片，在交流中觀察別人手中的那塊，然後努力拼在一起去描繪它的全貌。筆者作為行業研究和投資行業人士，這幾年有幸收集了不少碎片，趁這個夏夜，拼一幅我的圖畫給大家看。

1、 上古時代

據說，60年代，車載雷達在美國已經開始研發，只不過是10GHz的一發一收，想必用分離器件搭建的，可用性也不咋地。至少到了90年代，日美德那些響噹噹的巨頭們就已經相繼開始成體系的研究，並且逐漸從商用車開始上車了。在2010年以後，A(奧托立夫)、B(博世)、C(大陸)、D(德爾福)出貨就基本到了千萬級。當然，ABCD的說法是為了好記，其實，海拉、電裝、富士通、天合、法雷奧都有很強的實力。

                                               
                                                                             各企業毫米波雷達市場佔有率，來源：中信證券

說回到中國，中國最早一波做毫米波雷達的人大多在軍方和軍方背景的高校。高校則以東南大學、西安電子科大、成都電子科大、中科院為多。做的大多也是安防雷達、船舶雷達之類。

2、一支穿雲箭，千軍萬馬來相見

可以說，2014年，沉寂10年做研發的Mobileye上市走入公眾視野，市值越過百億美金，可謂開啟了中國ADAS的啟蒙運動和科普元年。2015年，百度無人車發佈，喊出了“三年商用、五年量產”的口號，則徹底引爆了人們對無人駕駛的美好想像，各種創業團隊浮出水面。夾雜著L2、L3、L4的各種討論，人們和資本市場的熱情迅速從ADAS跨越到了無人駕駛，完成了無人駕駛從汽車圈向互聯網圈的震盪，只用了幾個月，又完成了投資圈和媒體圈的科普。就這樣，攝像頭、毫米波雷達、雷射雷達成為大家討論的焦點。

3、不得不說的Smart Micro

在一定程度上，Micro Smart是國內很多做雷達的原型產品。這家德國公司提供了雷達的整體方案，好幾家傳統汽車Tier1向它買過方案，付了高昂的授權費。後來發現，原來毫米波雷達“精彩”的部分還有很多，車載雷達具備的功能也越來越多。這種授權生產的商業模式，限制開發的靈活性，越來越不能滿足新的市場需求。同時，這種商業模式下的降本也是很大的挑戰。

4、射頻晶片多樣化，Ti有望成為新晉贏家

早幾年，一篇文章裡寫到77G晶片是禁運的，嚴重誤導了一大波人對77G的看法。現在巨頭們早就拉開了架勢，開始了激烈的競爭。英飛淩、Ti、ST、NXP四家各有特點，聲音都很大。英飛淩說，我是行業鼻祖，英飛淩-博世聯盟出貨都超2000萬片了。Ti說，我CMOS工藝，集成度高，性價比高，願意支持你們這些小兄弟。

從筆者的觀察來看，英飛淩受限於英飛淩-博世聯盟，國內推廣有限，NXP的晶片也由於價格較高，採用的偏少。主要的幾個創業企業都採用的是Ti的方案。從產品力上看，集成的方案，降低了開發難度，也大大降低了成本，另一方面，Ti積極的支持和遊說，也使其支持者眾。晶片的成本基本落在10-20美金區間，較高的性價比或許能幫助Ti成為新晉贏家。

這裡特別要提一下的就是廈門意行和加特蘭。二者作為國產晶片，再加上是做車載行業，起步總是特別不容易，但是產品力才是最終衡量標準，目前來看，勢頭還不錯。廈門意行的楊守軍博士2011年從車載晶片巨頭英飛淩回國後，開始了毫米波雷達前端射頻晶片（MMIC）的研發。出眾的研發能力，很快就出了產品。在2015年，國內的雷達商、方案商完全還未起步的年代，僅僅做晶片市場推廣非常困難，廈門意行做了各種嘗試，不斷的送樣，耐心培育客戶。目前，我的感受，公司的轉型目標可以類比Smart Micro，把雷達中最難的部分做成方案，更好地開發支援，降低技術門檻，推動產品更快的落地。

加特蘭的團隊，旅美歸來，在77GHz射頻的CMOS工藝上已經取得了一定的成績，目前也面臨了集成度待提升的難題，缺少方案商和雷達開發商支持的困境。筆者認為，向下游和方案集成的思路，也是當下毫米波雷達產業現狀下，射頻晶片企業生存與突破的最佳選擇。

5、創業企業不下20家，近期將迎來集中融資潮

毫無疑問，毫米波雷達整個行業，過去3年，以及至少未來2年，都將處在行業的培育期，企業都將處在燒錢做研發、耐心接車廠專案的情形。目前的格局是，創業企業和成熟企業的雷達部門不下30個，拿不到融資的都將面臨嚴重的生存危機。2015-2016年的毫米波雷達融資高潮中，融到的一些錢，也基本花的差不多了。所以，筆者判斷，近期就將迎來ADAS創業企業集中的融資潮。

現在做毫米波雷達的企業，基本上可以分為兩類：一類是原有汽車供應鏈企業新組建的產品部門，一類則是創業團隊。

先說汽車供應鏈企業新組建的產品部門：中國的汽車電子產業，我想也可以分為南派和北派。北派可以叫傳統汽車派，主要圍繞在長三角，做安全、通訊、控制的比較多。南派的可以叫做電子派，或者直接叫做車機派，主要在珠三角，是過去十年做導航和影音娛樂系統成長起來的，這幾年也都集中上市。

傳統的Tier1眼瞅著每年降本的壓力，挖空心思想要推新產品，佔據更好的位置。毫米波就成了他們最容易看明白的選擇。從公告來看，德賽西威、華域汽車、同致電子都在積極佈局。當然還有很多筆者不方便透露的企業，也幾乎都在積極做著技術儲備。這些公司的第一個思路就是先買方案，企圖迅速搭建產品，占得先機。但從結果來看，產品的進度總是不及預期，目測還是產品的量產化面臨了困難，畢竟這些企業的老將們熟悉汽車電子、EMC，但是微波這個玩意兒，人才都在軍工和通信行業，傳統的汽車電子公司都沒玩過，一上手，總是少不了趟幾個坑。另一方面是成本比較難降下來。如果做正向研發，人才還是比較難儲備，從射頻、天線到信號處理，再到控制策略等，面臨不少的投入和積累。

再說中國第一批做毫米波雷達的創業企業，大多都成立在2014-2016這幾年，團隊往往是科研背景、軍工背景、或供應商跳槽創業背景。比如海歸派：森思泰克、杭州智波。科研院所派：行易道、南京隼眼、蘇州安智、蘇州豪米波。實業轉型派：深圳安智傑、深圳承泰、湖南納雷。還有依萊達、木牛、雷博泰克、深圳卓穎。

全國的毫米波雷達創業企業在20家左右，拿到過融資的也不下10家。這些企業的特點也是很明顯了，一般沒有個博士的，都不好意思開店。研發基礎都比較強，執行力較好，創業的思路往往也是主動開發，啃硬骨頭。定位主要也是集中于方案商或直接志在新晉Tier1。這些企業的短板也很明顯了，第一就是缺錢，想搞好毫米波雷達這個東西，做個demo很快，但是要考慮到體系建設、市場推廣、車載適配、系統設計、校準和穩定性、工藝難度和生產穩定性，那是5000萬級別以上的投入。想做Tier1，確實就是這樣，沒有互聯網行業的小步快跑，只有做到體系完善，足夠優秀，才能敲開主機廠的大門。

                                     
                                                     國內主要毫米波雷達企業一覽，根據公開資料整理

目前，據筆者觀察，整個行業有在量產出貨的企業主要有深圳安智傑和蕪湖森思泰克。安智傑主要是在後裝市場試水中，獲得數千套數量級的BSD、LCA雷達出貨。據企業介紹，還獲得了2個國內主機廠，4個專案的定點。森思泰克則受益于海康的鼎力支持，據海康威視的年報關聯交易公告，在安防領域獲得3000多萬收入。

                                        來自：海康威視2017年報

6、市場到底在哪裡？市場到底有多大？

毫米波的市場總讓人琢磨不透。筆者通過草根調研，有一個分析的思路：毫米波雷達，目前的量產應用概括無非就是前向ACC、AEB功能，後向的BSD、LCA功能。麥姆斯諮詢公司的資料是全球出貨4100萬顆。如果一輛車平均用2-3顆，也就是1000多萬台車，全球的普及率20%左右。麥姆斯還說了，國內出貨是100萬顆，差不多就是裝50萬台車，差不多普及率3-5%。

2016年，麥姆斯諮詢測算中國汽車預裝毫米波雷達的數量達到105萬個，其中24GHz雷達占比63.8%，77GHz雷達占比36.2%。24GHz雷達現在主要應用於盲點探測（BSD），市場需求來自中國品牌汽車；77GHz雷達主要用於自我調整巡航控制系統（ACC），有些公司也將其用於前向碰撞預警（FCW）和自動緊急制動（AEB）。根據中國新車評價規程（C-NCAP），自動緊急制動系統（AEBS）將在2018年納入評分體系，因此77GHz雷達需求將會上升。另外，展望未來，體積更小、探測距離更長的77GHz雷達將會擠壓24GHz雷達的市場空間。

此處重點分析國內的毫米波雷達市場，伴隨著C-NCAP的五星評定、交通部對營運車輛的1094文的實施，國內將進入快速增長的階段。近幾年甚至有望出現成倍的增長。目前滲透率已經來到5%，根據經驗，當一個產品突破了5%的普及率時，往往將進入快速增長期。預計2020年左右，如果市場滲透率能超過15%，市場出貨超過375萬個。前視+後視，單車價值平均800-1000元，市場空間是30-50億的級別。如果裝配率再提高，市場空間將更大。

國際上看，美國2017年整體市場新車AEB的配置率為19%。根據NHTSA的調查，2017年僅有19%在美國上市車輛裝配有AEB自動緊急刹車系統。若以數量來看，最多的是日系車廠豐田。由於整體銷售量大，加上有56%的車輛裝有 AEB，在2017年出產250萬輛的豐田產品當中有140萬輛車配有 AEB，總量遠高於其他品牌；第2名則為通用汽車，2017年出產的280萬輛車當中有551,777輛配置有 AEB，比率約為20%；第3名則為本田，約有30%的車裝配 AEB，在160萬輛的汽車中有492,330輛裝有AEB。

若以比例來看，在配AEB系統的車廠中，比率較高的前幾名並不意外均為豪華品牌。在2017年出產的車子中，居首位的為電動車廠特斯拉，部分原裝AEB，另外一部分則是出廠後由雲端下載系統開啟了AEB系統的功能，總計99.8%的特斯拉已具有AEB功能，包含2017年的 Model S 及SUV產品Model X。而德國車廠梅賽德斯-賓士在2017年出產的車中，也有高達96%的車子裝有AEB，緊追在後的車廠則是 奧迪的73%、富豪的68%、寶馬的58%。

                                                 NHTSA公佈的2017年各品牌配置AEB的比例

在國內的新車型中，據筆者通過汽車之家配置表統計，也有一些發現，前向和後向雷達的安裝上來看，這些合資車企會更加倚重前向刹車的安全功能，相對來說，美系車和日系車走的比較靠前。其中賓士、富豪、領克這樣的品牌已經全系標配了毫米波雷達。可喜的是，對毫米波雷達的配置已經下探到了B級車的中配，最新一代的凱美瑞就是其中的案例。

                                                                             各品牌配置毫米波雷達車型情況

 在國內的新車型中，據英飛淩統計，以下車型已經裝配了BSD功能。

                                                                     裝配BSD車型一覽，來源：英飛淩

這一節，因為引用了大量的資料，文風變化很大。總體來說，筆者還觀察到，國內主機廠普遍在上毫米波雷達的項目。基本呈現出一線主機廠先國際Tier1，立標杆、學經驗，而後求替換的思路。二三線主機廠更是激進的直接定點了國內的供應商。

7、性價比、重服務或成國內毫米波雷達突圍法寶

很顯然，從競爭格局上看，目前國內雷達廠商的競爭重點不是國內的同行，而是國際Tier1的圍剿。國際Tier1，掌握成熟雷達技術，還同時握住底盤、刹車、控制等關鍵環節。似乎競爭壁壘已經牢不可破，市場普遍對國產雷達廠商缺乏信心。

倒車雷達和車機的國產化具有很大的借鑒意義。2010年以前後，倒車雷達的前裝裝配率不足5%，市場幾乎在博世、法雷奧。但隨著國內奧迪威在感測器技術上突破後，豪恩等集成商迅速啟動，本土企業往往具備服務能力強、回應速度快、產品性價比高的優勢。先從小客戶做起，積累經驗，擴大規模，錘煉品質，逐步抓住重要客戶成長起來。再看現在，倒車雷達的前裝率已經提高到了70%的成熟期，國內一線自主品牌基本上都切到了國內的供應商，豪恩還在今年切下了大眾一定的份額。

總結倒車雷達和車機國產化經驗，我們認為毫米波雷達的國產化一定會到來，性價比、重服務或成國內毫米波雷達突圍法寶。農村包圍城市是目前看來最合理思路，當下，國際Tier1已有警覺，已經把價格直接打到了微利模式，對開發費上也沒有以往那麼計較。但是國際Tier1主要精力在一線車廠，出貨在20萬台左右的中小車企是真空地帶。國內tier1通過農村包圍城市，先鍛煉隊伍，做大規模並完成品質提升，彼時，國內Tier1適應國內主機廠車型眾多的特點，性價比和重服務的優勢將得到充分的發揮，將有望切入一線車企的供應鏈。畢竟競爭如此激烈，降本永遠是主機廠緊握的主題。

筆者認為，國內tier1一旦品質得到了認可，在主機廠裡站穩腳跟，研發本土化的靈活性將成為一大優勢。近幾年國內Tier1的進步還是值得肯定，雖然在原創技術上還需要提高，但應用開發的能力是國內Tier1的強項。

8、毫米波在中國的這幾年

毫米波在工作的這幾年是百舸爭流的幾年，是砥礪前行的幾年，也是酸甜苦辣的幾年。未來，還要迎來跑馬圈地的幾年，有人壯大有人離去的幾年，國產奮力崛起、巨頭瘋狂打壓的幾年。

回首毫米波雷達的這幾年，總讓人憧憬出現倒車雷達的那幾年，車機中控的那幾年。作為國人、作為投資人，也希望國產的企業能在汽車智慧化的浪潮中抓住機會，逐漸成長為大公司。